← Все статьи

Как настроить Битрикс24 для отдела продаж: пошаговое руководство

Битрикс24 «из коробки» — это ещё не готовый инструмент для отдела продаж. Стандартные настройки сделаны «для всех», а значит — ни для кого конкретно. Чтобы CRM реально помогала продавать, её нужно настроить под ваши процессы. В этой статье — пошаговое руководство, которое я использую при внедрении для клиентов.

Шаг 1: Создание воронки продаж

Воронка продаж — основа CRM. Она должна точно отражать ваш реальный процесс продажи, а не универсальный шаблон.

Как создать воронку в Битрикс24:

1. Зайдите в CRM → Сделки → нажмите на шестерёнку (настройки)
2. Выберите «Направления» → «Добавить направление»
3. Задайте название (например, «Розничные продажи» или «B2B клиенты»)
4. Настройте этапы: нажмите на воронку и добавьте/переименуйте стадии

Пример воронки для торговой компании в Ташкенте:

• Новый лид (первичное обращение)
• Квалифицирован (узнали потребность и бюджет)
• Коммерческое предложение отправлено
• Переговоры / Обсуждение деталей
• Счёт выставлен
• Сделка закрыта — выиграна ✓
• Сделка закрыта — проиграна ✗

Важно: не создавайте слишком много этапов. 5–7 — оптимально. Если этапов больше 10, менеджеры будут путаться и перестанут обновлять статусы.

Шаг 2: Настройка карточки сделки

Карточка сделки — главный экран менеджера. Настройте её так, чтобы вся нужная информация была сразу видна.

1. CRM → Настройки → Поля CRM → Сделки
2. Добавьте кастомные поля под вашу специфику: «Источник лида», «Тип клиента», «Регион», «Комментарий по отказу» и т.д.
3. Настройте обязательность полей — что менеджер обязан заполнить на каждом этапе
4. Настройте видимость: что показывать в списке сделок, а что — только внутри карточки

Шаг 3: Права доступа сотрудников

Права доступа — критически важная настройка, которую часто пропускают.

Базовые роли в отделе продаж:

• Менеджер по продажам: видит только свои сделки, не может удалять контакты, не имеет доступа к настройкам
• Старший менеджер / тимлид: видит сделки своего отдела, может редактировать справочники
• Руководитель отдела продаж: видит все сделки, может перераспределять лиды, имеет доступ к отчётам
• Администратор CRM: полный доступ к настройкам системы

Настройка: Главное меню → Компания → Права доступа → CRM → Настроить роли.

Шаг 4: Роботы и триггеры CRM

Роботы — автоматические действия при смене стадии. Триггеры — условия, которые сами меняют стадию. Вместе они убирают рутину и исключают человеческий фактор.

Полезные роботы для начала:

• При переходе в «Новый лид»: поставить задачу ответственному менеджеру «Позвонить в течение 15 минут»
• При переходе в «КП отправлено»: автоматически поставить задачу «Перезвонить через 2 дня»
• При отправке счёта: отправить SMS клиенту с реквизитами для оплаты
• При закрытии сделки (выиграна): отправить приветственное письмо клиенту

Триггер «Сделка зависла»: если сделка не переходит на следующий этап более N дней — уведомить руководителя и поставить задачу менеджеру.

Настройка: откройте воронку → нажмите кнопку «Роботы» в нужной стадии → добавьте нужные действия.

Шаг 5: Подключение почты и IP-телефонии

Почта:

1. Настройки профиля → Почта → Подключить почтовый ящик
2. Настройте отслеживание: входящие письма от клиентов автоматически привязываются к сделкам
3. Менеджер может отвечать на письма прямо из карточки сделки

IP-телефония (для Узбекистана):

Битрикс24 интегрируется с большинством SIP-провайдеров. Наиболее распространённые варианты для Ташкента:

• Встроенная телефония Битрикс24 (аренда виртуального номера)
• Zadarma — работает в Узбекистане, простая интеграция с Битрикс24
• Mango Office — для компаний с крупными колл-центрами
• Локальные SIP-провайдеры через настройку вручную

После подключения телефонии все входящие звонки будут автоматически фиксироваться в CRM, а записи разговоров — прикрепляться к карточкам клиентов.

Шаг 6: Настройка отчётов

Без отчётов CRM — просто база данных. Настройте дашборд руководителя:

• Воронка продаж: сколько сделок на каждом этапе, конверсия между этапами
• Эффективность менеджеров: количество звонков, задач, закрытых сделок по каждому
• Источники лидов: откуда приходят клиенты — сайт, телефон, мессенджеры
• Прогноз продаж: сумма сделок в воронке по стадиям

CRM → Аналитика → создайте нужные отчёты и добавьте их на дашборд. Руководитель видит картину в реальном времени без запроса к менеджерам.

Типичные ошибки при настройке Битрикс24

• Оставляют стандартную воронку «New → In Progress → Done» — это не бизнес-процесс, а заглушка
• Не настраивают обязательные поля — менеджеры пропускают важные данные
• Раздают всем права администратора — сотрудники случайно меняют настройки
• Не добавляют автонапоминания — теряется главная ценность CRM
• Не подключают телефонию и мессенджеры — часть обращений выпадает из системы
• Не обучают команду — менеджеры работают «как раньше» параллельно с CRM

Часто задаваемые вопросы по настройке Битрикс24

Сколько воронок продаж можно создать в Битрикс24?
В Битрикс24 можно создать неограниченное количество воронок (направлений сделок). Это удобно если у вас несколько продуктов или услуг: отдельная воронка для розницы и для корпоративных клиентов — у каждой свои этапы и автоматизации.

Как подключить Telegram к Битрикс24?
Telegram подключается через «Контакт-центр» — «Открытые линии». Создайте открытую линию, добавьте канал Telegram-бот (укажите токен вашего бота). После этого все сообщения в бот будут попадать в CRM как обращения и автоматически создавать лиды.

Что такое роботы CRM в Битрикс24 и зачем они нужны?
Роботы CRM — автоматические действия при переходе сделки на определённый этап. Например: при переходе на «Счёт выставлен» — автоматически отправить SMS клиенту. При зависании сделки на 3 дня — уведомить руководителя. Роботы убирают рутину и исключают человеческий фактор.